Financial planning is a generic term that includes several aspects in the field of personal finances for which their integration provides customized solutions tailored for the needs of our clients.
The most frequently addressed aspects of financial planning are the following :
Financial planning is a dynamic process. Once the initial financial plan has been set up, periodical appointments are set up to ensure that your plan is aligned with your ever-changing financial situation.
Planificateur financier, inscrit auprès de Quimper
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en fonds d’investissement, inscrit auprès d’Investia services financiers inc.
Actif depuis 1995 à titre de planificateur financier, Jean-François a développé au fil des ans une relation professionnelle avec plus de 300 clients. Sa compréhension des aspects névralgiques à la croissance ainsi que la protection de la valeur patrimoniale lui ont permis de s’établir dans l’industrie comme ressource fiable et compétente auprès de sa clientèle.
C’est en 2016 que Jean-Philippe Bernier et Alexandre Beaulieu se joignent à Jean-François et forment Quimper. L’expertise professionnelle de Jean-François jumelée au dynamisme et à la diversité de formation de ses jeunes acolytes offrent aux clients de Quimper un standard de service inégalé.